竹橋駅5分/神保町駅10分
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「今の税理士、なんとなく合わない気がする…」「質問しても専門用語ばかりで話が噛み合わない」
こうした違和感を抱えたまま顧問契約を続けている経営者や個人事業主の方は少なくありません。
実際に税理士の変更を検討されるお客様からは、こんな声をいただくことがあります。
「質問しても専門用語で返されて、結局よくわからないまま終わる」
「こちらから連絡しないと何も動いてくれない」
「毎月顧問料を払っているのに、節税の話を一度もされたことがない」
「3年付き合っているのに、いまだに距離感がある。気軽に相談できる関係にはなれないと思う」
こうした不満の多くは、税理士の対応の質や人間的な相性に起因するものです。
本記事では、税理士が合わないと感じるよくある原因、合わない税理士に依頼し続けるリスク、そして後悔しない税理士変更の進め方までを解説します。
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目次
税理士との相性に違和感を覚える理由は人それぞれですが、多くの経営者が挙げる不満には共通するパターンがあります。
税理士への不満で最も多いのが、コミュニケーションに関する問題です。
「質問しても専門用語だらけで理解できない」「質問すると不機嫌になる」「そもそも気軽に相談しにくい雰囲気がある」など、日常的なやりとりにストレスを感じるケースです。
税理士は長期的に関わる存在だからこそ、話しやすさは極めて重要です。
「メールを送っても数日返信がない」「電話をかけても折り返しが来ない」など、レスポンスの遅さは経営のスピードに直結する問題です。
特に資金繰りや税務判断に関する質問では、回答が1週間遅れるだけで経営判断に支障をきたします。繁忙期であっても翌営業日には何らかの返答があるのが一般的な目安です。
「毎月顧問料を払っているのに、節税のアドバイスが一度もない」という不満も非常に多く聞かれます。
節税対策は企業の実情や業種を理解したうえで、先手を打って提案するものです。決算期に「もう手遅れです」と言われるようであれば、役割を果たせているとは言えません。
業種によって経費の考え方や税務処理のポイントは大きく異なります。たとえば運送業であれば車両関連費、飲食業であれば仕入れの管理と原価率など、業種特有の論点があります。
業種への理解が浅い税理士の場合、「この経費は認められません」と本来計上できるはずの経費を否定されたり、業界特有の節税策を提案してもらえないといった問題が起こります。
「契約時は毎月訪問すると言われたのに、実際は決算前と年末だけ」「月額顧問料は変わらないのにサービスが減っている」
こうしたケースでは、顧問料に見合ったサービスを受けられていない可能性があります。
税理士法人の場合、実際の窓口は無資格の職員であることも珍しくありません。その担当者が頻繁に交代すると、引継ぎの不備や信頼関係の構築に手間がかかります。
事務所の離職率が高い可能性もあり、組織自体に問題を抱えている場合もあります。
高圧的な態度や上から目線の物言い、価値観が噛み合わないといった問題です。ビジネスパートナーとして長く付き合う以上、人間的な相性は軽視できません。
特に先代から引き継いだベテラン税理士の場合、年齢差や考え方の違いからコミュニケーションがうまくいかないケースがあります。
「まあ、今のままでもいいか」と合わない税理士に依頼し続けることには、明確なリスクがあります。
コミュニケーション不足の状態では、税理士が会社の実情を正確に把握できません。結果として、繰越欠損金の活用や小規模企業共済の提案、決算賞与のタイミング調整など、本来活用できたはずの節税策が見落とされます。
資金調達や設備投資、事業拡大の判断には、正確な財務データと税務の見通しが不可欠です。レスポンスの遅い税理士のもとでは、経営のスピードが確実に低下します。
日頃から経費処理や帳簿に問題がないかをチェックし、税務調査に備えた体制を整えるのも税理士の重要な役割です。対応が不十分な税理士では、税務調査時に適切な説明ができず、追徴課税につながるリスクが高まります。
税理士との関係にストレスを感じながら経営を続けることは、精神的な負担が大きい状態です。本来は経営や事業拡大に集中すべき時間とエネルギーが、税理士との関係に浪費されてしまいます。
「合わない」と感じた瞬間にすぐ税理士を変更するのは得策ではありません。まずは以下の3つを確認しましょう。
「なんとなく合わない」ではなく、何が・どう不満なのかを言語化してみてください。たとえば「レスポンスが遅い」「節税提案がない」「担当者が頻繁に変わる」など、具体的な不満をリストアップしてください。
不満が明確になれば、改善を求めるにしても、新しい税理士を探すにしても、判断基準がはっきりします。
不満を整理したら、まずは現在の税理士に率直に伝えてみましょう。「訪問頻度を増やしてほしい」「節税の提案をもっと積極的にしてほしい」など、具体的な要望として伝えることで改善されるケースもあります。
伝えたうえで改善が見られない場合に、税理士変更を本格的に検討するのが合理的な進め方です。
改善の要望を伝えた内容や、日々のやりとりはメールやチャットなど文書で残しておきましょう。万が一トラブルになった際の証拠として有効ですし、新しい税理士に状況を説明する際にも役立ちます。
税理士の変更はタイミングが非常に重要です。時期を間違えると、かえって税務処理に支障が出ます。
税理士変更に最も適しているのは、決算申告・確定申告が完了した直後です。当年度の税務業務に区切りがつくため、新しい税理士への引継ぎがスムーズに進みます。
たとえば3月決算の法人であれば、5月末の法人税申告書提出後の6〜8月頃が狙い目です。
また、税務調査が完了した直後も適切なタイミングです。調査中に税理士を変更すると、前任の申告内容について新しい税理士が十分に対応できない可能性があります。
決算の3か月前〜法人税申告書の提出までの期間は、税理士変更を避けるべきです。この期間は決算準備が本格化しており、1年間の税務処理を把握している現在の税理士でなければ対応が難しい局面です。
基本的に税理士同士で引継ぎを行うことはないため、決算間近に新しい税理士に交代すると、決算に支障が出るリスクがあります。
まず契約書を確認し、解約に関する条件を把握します。「解約は2か月前までに申し出ること」「契約期間途中の解約には違約金が発生する」などの条件が記載されている場合があります。
変更を決めたら、まず新しい税理士を探します。複数の税理士と面談し、自社のニーズに合うかどうかを確認しましょう。この段階では現在の税理士に変更の意思を伝える必要はありません。
新しい税理士が決まったら、現在の税理士に解約の意思を伝えます。不満があっても感情的にならず、「事業の方針が変わったため」「別の専門分野に強い税理士に依頼したい」など、角の立たない伝え方を心がけましょう。
円満に解約することで、書類の返却やデータの引渡しがスムーズに進みます。
税理士に預けている書類は確実に返却してもらいましょう。新しい税理士が業務を開始するために必要な書類には、以下のようなものがあります。
・過去3期分の決算書・申告書
・総勘定元帳
・年末調整関連書類
・届出書の控え（開業届、青色申告承認申請書、消費税関連など）
・税務署・都道府県・市区町村への届出書の控え
新しい税理士に回収した書類を渡し、契約を開始します。税理士不在の空白期間をつくらないよう、旧税理士の契約終了日と新税理士の契約開始日を事前にすり合わせておくことが重要です。
税理士を変更するなら、次は同じ失敗を繰り返さないことが大切です。以下のポイントを確認しましょう。
業種特有の税務処理や節税策に精通しているかどうかは、税理士選びの最重要ポイントです。面談時に「この業種の顧問先はありますか？」「業界特有の経費処理で気をつけるべき点は？」と具体的に質問しましょう。
面談の日程調整や初回の問い合わせ対応の段階で、レスポンスの速さは確認できます。初回から反応が遅い税理士は、契約後も同様の対応になる可能性が高いです。
専門用語をかみ砕いて説明してくれるか、こちらの知識レベルに合わせた言葉で話してくれるかは、長期的な関係を築くうえで極めて重要です。面談時の説明のわかりやすさをそのまま判断材料にしましょう。
税理士法人の場合、契約後は無資格の職員が担当するケースも珍しくありません。所長税理士や代表税理士が直接対応してくれるのか、それとも職員が窓口になるのかは事前に確認すべきポイントです。
クラウド会計ソフト（freee、マネーフォワードなど）への対応力は、経理業務の効率化に直結します。紙の書類や旧来のソフトにしか対応できない税理士では、経理のDX化が進みません。
何にいくらかかるのかが事前に明示されている税理士を選びましょう。「後から追加料金を請求された」というトラブルは、料金体系が不明瞭な場合に起こりがちです。
「税理士が合わない」と感じたら、まずは不満の原因を整理して改善を求める。それでも解消されなければ、変更を進めましょう。タイミングと手順さえ押さえれば、税理士の変更自体は難しくありません。
千代田税理士法人では、代表税理士が最初から直接対応し、担当者が途中で変わることはありません。運送業・飲食業・不動産業など業種ごとの専門対応も可能です。
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